随着A股上市公司陆续披露2020年上半年的“成绩单”,有不少公司重要流通股东中出现了私募机构的身影。

  在当前市场降温回调之际,这里为你带来国内知名的四大百亿级别私募最新持仓变化表。

  这可真是一份价值“过亿”的黄金作业。 

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  高毅资产冯柳动作最大,邓晓峰、利伟各新进一只

  高毅冯柳著名的“弱者思维“喜欢那种股价长期下跌,跌透了的公司,青睐“困境反转”且赔率很高的股票,喜欢利用逆向思维,左侧买入,在买入时“先分散,再集中”,且不做仓位控制。

  冯柳近期持仓变化图:

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  从动作来看,冯柳延续一季度的力度,持续加仓做多A股。新进7只个股,减仓利尔化学(行情002258,诊股)。持仓个股所属行业众多,均是处于估值低位或者有业绩反转的预期。

  持有市值最大的是在8月4日和8月6日这两天,使用国信证券(行情002736,诊股)深圳振华路营业部这个机构席位,大宗交易接盘18.71亿的同仁堂(行情600085,诊股)。

  作为中药行业著名的老字号,是集生产、销售、科研、配送一条龙的产品公司,主要生产剂型有蜜丸、水蜜丸、水丸、硬胶囊、口服液、酒剂、颗粒剂、散剂等。简单来讲,牛黄解毒片、六味地黄丸、安神补脑液等等,这些耳熟能详的产品都来自于它。

  该公司业绩连续两年大幅度下滑,2019年更是出现负增长,不及2017年的收入水平,主要原因同仁堂产品的产量下滑,但是同仁堂未来的预期是2019年年底新产能投产,2020年有产能放量预期,同时积极转型,推出“知麻健康”品牌,切入消费领域。

  从股价来看,虽然受到冯柳入局刺激大涨,这几个交易日回调后的股价仍处于历史低位。2020年至今股价也仅仅涨幅在9.11%。

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  其他高毅基金,邓晓峰新进宏发股份(行情600885,诊股),加仓福斯特(行情603806,诊股),利伟精选新进华峰氨纶(行情002064,诊股)。

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  宏发股份作为邓晓峰的重仓股,自从在2019年年报减仓之后,在今年邓晓峰又把仓位加了回去,近段他旗下的另一只基金中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划成为其第九大股东,同时高毅晓峰远望2号基金是其第五大股东。

  邓晓峰旗下的两只基金均是宏发股份的十大流动股股东之一,可以看出对这家企业的看好。

  而且从宏发股份半年报看出,还有挪威中央银行、国泰金鹰增长混合基金均在二季度末新晋前十大流通股东。

  该公司是国内继电器行业的龙头企业,旗下产品广泛应用于工业、能源、交通、信息、生活电器、医疗、国防等领域。

  2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为3.57亿元,同比增长0.73%,营业收入约为34.41亿元,同比增长1.01%,今年股价累计涨幅达到46.47%

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  行情来源:wind

  利伟基金新进的华峰氨纶,是全国最大的氨纶纤维制造企业之一,今年上半年实现营业收入60.98亿元,同比下降9.43%;归母净利润为6.65亿元,同比下降22.42%。业绩虽然下滑但是华峰氨纶的股价在今年二季度探底后迅速回升。

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  高瓴资本

  高举高打的风格布局未来赛道

  高瓴资本在A股市场,动作都很大。

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  基本上都是以定增方式参与进来,除了布局熟悉的医疗领域外,还在新能源汽车、云计算布局,均是各个行业的龙头以及潜力企业,主要在于这些企业有过硬的业绩支撑,并且能持续1-2年甚至更久。

  高瓴这段时间最大的动作便是参与宁德时代(行情300750,诊股)的定增,在7月17日,宁德时代定增发行情况公布,高瓴资本认购100亿元,珠海高瓴穗成认购6亿元,合计106亿元,161元/股。

  根据日本统计机构SNE Research的数据,2019年宁德时代全球动力电池出货量为32.5GWh,同比增长38.89%,宁德时代连续三年成为全球销量最大的动力电池企业。2019年,宁德时代营业总收入455.46亿元,同比增长53.81%;归属于上市公司股东的净利润43.56亿元,同比增长28.61%。

  而且宁德时代股价从去年低位至今,累计涨幅近180%,市值4319亿元,高瓴还是在高价位百亿资金介入,无不就是看中新能源汽车的未来。

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  来源:wind

  同时又加仓了眼科龙头爱尔眼科(行情300015,诊股),这家公司一直被高瓴持有,今年以来累计涨幅达到48.16%。近两个月时间来爱尔眼科处于横盘整理阶段,高瓴在高价位加仓,无疑是看好眼科这条赛道。

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  高瓴创始人曾说过:“骑驴找马”不是我们的投资方式,我更在乎一家企业有没有长期持续的增长潜力。高瓴的操作,均是属于高举高打的风格,代表的是行业未来预期判断,在国内随着经济发展以及技术迭代更新,各个产业升级给了机构投资的机会。 

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  淡水泉

  钟爱濮阳惠成(行情300481,诊股)

  淡水泉这段时间的动作很小,启明星辰(行情002439,诊股)保持不变,加仓濮阳惠成。

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  作为百亿级私募,淡水泉投资掌门人赵军,一向擅长逆向投资,坚持奉行“逆向投资和行业轮换策略”,往往不会用过多的仓位参与市场热点,相反常常“埋伏”一些价值被低估的股票。

  濮阳惠成近期被淡水泉加仓,位列第五大流通股股东。这家公司专业研发和生产酸酐和其他功能材料中间体,产品广泛应用在电子元器件封装材料、电气设备绝缘材料、涂料、复合材料等诸多领域。

  今年以来该公司累计涨幅达到29.31%,在2020年上半年,濮阳惠成实现营业收入4.02亿元,同比增长14.76%;归属净利润为9066.7万元,同比增长27.19%;扣非净利润8802.76万元,同比增长26.38%。

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  濮阳惠成在2019年一季度涨势强劲,不到3个月的时间涨幅达92.27%,那时淡水泉减仓动作,而且截至2019年一季度末,淡水泉已经从濮阳惠成的前十大流通股东名单中退出。到了2019年二季度,濮阳惠成出现大幅下跌时,淡水泉再次加仓,今年持续加仓,值得关注。

  濮阳惠成主要的预期为产品顺酐酸酐衍生物行业下游需求增长、OLED显示面板产业产能投放等一系列行业利好的带动下,濮阳惠成研发投入与经营规模预计将进一步扩大。  

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  睿远

  大规模调仓,新进两只环境股

  陈光明旗下睿远成长价值始终是市场的明星之一,近期睿远进行大规模的调仓。新进三只个股,减仓三只,加仓5只。这些个股分布以医药,通信科技,环境行业为主。其中通信领域的信维通信(行情300136,诊股)、生物医药的三诺生物(行情300298,诊股)都是10亿以上重仓。

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  值得注意的是,睿远豪掷近7个亿布局两只环境股。

  高能环境(行情603588,诊股)主要以环境修复、生活垃圾全产业链综合处理、危废处理处置为核心业务。根据高能环境2020年半年度业绩预增公告,公司预计2020年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为2.5亿至2.8亿元,与上年同期相比,将增加4487.44万元到7487.44万元,同比增加21.88%到36.50%。

  而且在上半年公司面对突发的新冠疫情,积极参与了火神山、雷神山医院等多个应急项目建设和火神山医院医废、废水的运营。当前高能环境二季度已经全面恢复生产经营。并且参股大牛股玉禾田(行情300815,诊股)获得的投资收益同比增长。

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  行情来源:wind

  瀚蓝环境(行情600323,诊股)业务涵盖固废、水务、燃气及新能源领域,已形成生态生活全链接的完整生态环境服务产业链。上半年实现营业收入31.36亿元,同比增长17.43%;归属于上市公司股东的净利润4.61亿元,同比增长0.02%。

  报告期内,受疫情影响,固废处理板块的餐厨、危废和部分垃圾焚烧发电项目产能利用率不足,但得益于新增合并深圳国源股权,以及新增南海垃圾焚烧发电三厂项目(1500吨/日)、常山项目(1000吨/日)、宣城项目(1000吨/日)、饶平项目(600吨/日)等项目投产,2020年实现固废处理主营业务收入16.66亿元,同比增长51.71%。  

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  小结

  根据数据显示,百亿私募依旧是仓位高企,自3月份以来已经长期维持在八成仓位以上,67.11%的百亿股票私募仓位在八成仓位以上,仓位低于五成的私募占比仅为8.02%。

  市场常青树的百亿级别的私募明星,它们的持股动向备受关注,上述是国内知名四大机构最新的持仓变化明细,希望能够给与市场投资者一份参考。

  但是市场情况瞬息万变,投资者还是要记住股市有风险,投资需谨慎。