继陕国投之后,“港股信托第一股”山东国信(01697,HK)今日发布半年报,净利同样实现双位数增长。

  数据显示,山东国信上半年营业总收入11.37亿元,同比增长32.5%,净利润5.14亿元,同比大幅增长56.7%。

  山东国信解释称,主要是因为手续费及佣金收入、利息收入和以权益法计量的投资利润等同比大幅增加。

  与此同时,山东国信信托资产规模从去年同期的2473亿元减少至今年6月末的2325亿元。其中,主动管理型信托资产规模1014亿元,占全部规模的44%,主动管理信托产生收入4.6亿元,占全部信托业务收入手续费及佣金收入的81%。

  值得一提的是,山东国信家族信托业务规模攀升至112亿元,同比增长37%,继续位居行业前列。

  投资收益增长1285%

  山东国信初创于1987年,目前是山东鲁信集团控股的综合性金融服务机构,2017年12月在香港联交所H股挂牌上市,是内地信托登陆国际资本市场第一股,也被誉为“港股信托第一股”。

  回顾2019年全年业绩,在行业压缩规模和转型之下,山东国信去年陷入“增收不增利”境况。2020年以来,山东国信持续发力主动管理业务,转型初见曙光,一改此前“增收不增利”局面。

  中期业绩显示,山东国信上半年实现总经营收入11.37亿元,同比增长32.5%,归属于股东净利润5.14亿元,同比增长56.7%。

  山东国信上半年净利5.14亿同比大增56.7%,家族信托业务规模112亿

  对于业绩的大幅增长,山东国信表示,主要是因为手续费及佣金收入、利息收入和以权益法计量的投资利润同比增加等。

  拆解来看,手续费及佣金收入达到5.71亿元,较去年同期的4.77亿元多了近1亿元,利息收入3.87亿元,比去年同期的2.43亿元多了1.44亿元。

  同时,投资收益为4252万元,同比增长1285%,处置联营企业净收益5488万元,而2019年同期为0,这两项收入合计达到9740万元。

  从业务结构来看,上半年山东国信的信托业务和固有业务均同比出现大幅增长,尤其是固有业务收入贡献较大。数据显示,上半年信托业务收入5.72亿元,同比增长19.66%;固有业务收入合计7.05亿元,同比增长59.5%,信托业务收入和固有业务收入分别占总营业收入的44.8%和55.2%。

  家族信托业务规模112亿

  作为国有背景的上市信托公司,山东国信表示,上半年持续优化信托业务结构,坚定回归信托本源,深耕完善“股+债”业务,压缩事务管理类业务,信托业务结构和收入结构得到优化。

  数据显示,今年上半年,该公司信托资产管理规模有所下降,信托业务收入同比所有上升,主动管理型信托的收入占全部信托业务收入中的手续费及佣金收入比重保持增长。

  其中,信托规模从截至2019年6月末的2472.9亿元减少至2020年6月末的2325.25亿元。截至2020年6月末,山东国信主动管理型信托资产规模为1013.6亿元,占管理全部信托资产规模的43.6%;管理的主动管理型信托产生的收入为4.62亿元,占全部信托业务收入中的手续费及佣金收入的80.9%,同比上升3.8个百分点。

  此外,山东国信的家族信托业务一直受到外界关注。

  近年来,随着国内居民财富不断增长、超高净值人群迅速扩大,家族信托在财富传承、家族事务管理、家族风险管控、家风传承、税收筹划等方面的优势得到越来越多高净值人群的认可。

  中国信登信托登记系统数据显示,截至一季度末,信托行业家族信托存续规模已突破1000亿元大关,成为行业第四大特色业务,也是目前增速最快的创新业务。

  截至6月30日,山东国信管理的家族信托已签订合同金额突破115.94亿元,其中,实际交付的家族信托资产规模为111.79亿元,同比增长36.73%,继续位居行业前列。

  山东国信表示,2020年以来,该公司积极研发标准化家族信托,争取进一步抢占标准化家族信托产品发展的先机,锁定目标客户,增强客户粘性,提升客户保有量,为公司创造新的长期稳定的利润增长点。

  据信托百佬汇记者此前统计,截至2018年末,业内共有36家信托公司开展了家族信托业务,占全部信托公司总数的一半以上,业务总规模约为850亿元,彼时,其中50亿元规模以上的信托公司有8家,家族信托规模超过百亿元的仅3家。